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紧迫电子行业周报推荐安防及LED板块掌控苹果

2020-07-29 02:08:54来源:励志吧0次阅读

电子行业周报:推荐安防及LED板块 掌控苹果新品周期

精密、歌尔声学)、LED(3安光电、阳光照明、聚飞光电)、安防(海康威视、大华股分、安居宝),还可关注微电声、锂电池、连接器/结构件、软板、电感、触摸屏等子行业优秀公司。苹果产业链安洁、锦富、德赛等2季度因苹果调剂环比下落明显,但下半年望有转机,待事迹风险消化回调后可进一步关注。核心数据:2季度全球PC出货7600万台,同比下滑11%,连续5季走跌,联想取代惠普成为行业第一;大陆6月出货4200万支,环比下滑3成,下半年预计洗牌会更加剧烈;

终端产品:智能终端景气下滑,苹果供应链重启;NB上半年衰退,下半年旺季预期增幅有限,华硕全年转守旧,预计最快8月出现转折,9月出货高峰;三款新Kindlefire将问世;邦诺停止Nook开发,促销价降至129美元,二代Nexus7价位199美元,目标年底卖800万台;富士康大举招工,苹果供应链重启;6月高阶智能机销售放缓;TCL、创维6月TV销量下滑。

半导体:IC设计Q3展望转守旧;一线IC设计业对9月定单看不清楚,展望守旧,预计增幅在个位数;LCD驱动IC出现杂音,小尺寸、大尺寸面板都遭受下修;晶圆预计Q3满产,Q4投片将下滑;封测业者积极扩大,重金布局高阶封装领域;DRAM继续涨,游戏机需求有望爆发;

零组件:苹果相干零组件Q3重启成长,TPK扩产延后;软板、HDI受益于苹果供应链重启,下半年蓄势待发;背光模组方面,中光电6月持平,瑞仪Q2惨淡,Q3iPad带来明显成长;iPad进入量产,ITO薄膜产能吃紧,大陆受冲击,缺口将到达30%;界面上半年事迹同比增长205%,范围已超过洋华;终端需求疲软,TPK平潭G5.5可能延后至明年Q1投产。

显示/LED:LED背光趋缓但照明强劲,面板Q3将有调整;受TV节能政策结束影响,背光拉货趋缓,封装厂如亿光、东贝下滑两位数,但Q3预期仍增长;光宝LED照明同比增长超6成;大尺寸OLED发展迅猛2013年9月10日,唯价格与耗电成发展阻碍;7月大尺寸面板价格跌2%,小尺寸Q2成长3%,预计Q3将有调剂。

SOX涨、A股电子持平;上周SOX涨2.8%,台湾IT指数涨1.1%,A股电子持平,行业涨幅靠后。台湾电子涨幅靠前的有PC、LED;A股周涨幅前五分别是横店东磁、聚飞光电、宁波GQY、有研硅股和合众思壮,跌幅榜前五的分别是新宙邦、国星光电、信维通讯、长城信息和利达光电。

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