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八一鋼鐵600581受益西部大開發毛利率

2019-11-09 02:40:13来源:励志吧0次阅读

八一钢铁(600581):受益西部大开发 毛利率有望提升

随着公司120万吨新棒线的达产达效,建筑用钢占比再度提高,综合毛利率提升可期;作为新疆地区钢铁龙头,将尽享西部大开发带来的收益,提高2010年每股收益预测为0.75元,2011年EPS0.91元,维持“强烈推荐-B”的投资评级

四季度盈利超预期公司四季度单季度实现营业收入46.3亿元,同比增长32%;实现营业利润0.8亿元,实现净利润1.56亿元,折EPS0.2元,年化EPS0.8元,显示出公司强劲的盈利回升势头全年产粗钢约541万吨,钢材约508万吨,四季度单季钢材产量约140万吨,与三季度基本持平预计四季度板材盈利回升及建材比例加大是业绩超预期的主要原因

产品结构合理,疆内市场占有率高公司2008年建筑用钢占比56%,预计2009年占比达到63%以上,且在新疆区域内一家独大,建筑用钢疆内市场占有率65%-70%,板材产品市场占有率将从2008 年的50%提高到2009年的60%

公司区域优势显着,成长空间较大公司作为新疆最大的钢企,区域优势明显,2010年新疆地区新增固定资产投资约2000亿元,将新增钢材需求200万吨新疆的城镇化率较低,资源较为丰富,当地的基建投资以及新疆境内石油、煤炭、天然气大量开采和“西气东输二线”建设等给公司带来持续的需求增长

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